Sukcesja to jeden z najważniejszych tematów dla właścicieli firm rodzinnych. Brak planu sukcesyjnego może prowadzić do sporów spadkowych, utraty kontroli nad majątkiem, paraliżu decyzyjnego albo rozdrobnienia własności.
Pomagamy właścicielom firm zaplanować przekazanie majątku i biznesu w sposób uporządkowany, z uwzględnieniem relacji rodzinnych, interesów sukcesorów, zasad zarządzania i skutków podatkowych.
Fundacja rodzinna może być jednym z narzędzi pozwalających zabezpieczyć majątek, zachować kontrolę nad biznesem i uregulować zasady świadczeń dla członków rodziny. Nie w każdym przypadku jest jednak rozwiązaniem właściwym. Dlatego najpierw analizujemy cele właściciela, strukturę majątku i relacje rodzinne, a dopiero później rekomendujemy konkretny model.
Zakres wsparcia
- analiza zasadności utworzenia fundacji rodzinnej
- projektowanie statutu i zasad działania fundacji
- planowanie wniesienia majątku
- zasady wypłat dla beneficjentów
- relacje fundacji z biznesem operacyjnym
- testamenty, umowy rodzinne i dokumenty sukcesyjne
- podatkowe skutki sukcesji i transferu majątku